Đại Náo Thiên Cung không chỉ là một câu chuyện về Tôn Ngộ Không trước khi hành trình tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ, mà còn là bi kịch đau lòng về sự tham vọng và đau khổ của Ngưu Ma Vương. Với tình yêu cháy bỏng dành cho Thiết phiến công chúa và con trai Hồng hài nhi, Ngưu Ma Vương đánh mất lý trí, dấn thân vào cuộc tấn công triều đình chỉ để đưa họ lên thiên đàng. Nhưng cái giá phải trả cho việc phạm tội đại náo thiên cung là sự ngục tù dưới Ngũ Hành Sơn trong 500 năm, cho đến khi sự kiện của Tam Tạng giải thoát anh và giúp anh bước tiếp trên con đường tu hành của mình.