Kể từ thời xa xưa, khi tinh hoa của trời đất hội tụ thành một viên ngọc lớn chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chia viên ngọc này thành hai phần - một viên Linh Châu và một viên Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ được tái sinh thành một anh hùng cứu thế, giúp đỡ nhà Chu, trong khi đó Ma Hoàn sẽ tạo ra một Ma Vương hung ác diệt trừ thiên hạ. Để ngăn chặn thảm họa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt lời nguyền rằng sau ba năm, Ma Vương sẽ bị Thiên Kiếp tiêu diệt. Nhưng liệu Na Tra có đủ sức mạnh để thay đổi số mệnh này hay không? Quyết định của cô sẽ thay đổi số phận của thế giới.