June, một nghệ sĩ sáng tạo với trí tưởng tượng sặc sỡ, thường xuyên chìm đắm trong những cơn ác mộng đầy ám ảnh về một kẻ giết người hàng loạt đáng kinh hoàng. Những giấc mơ ám ảnh không chỉ làm xáo trộn cuộc sống bình dị của cô, mà còn dần dần tạo ra những kết nối kỳ lạ với thế giới thực xung quanh. Một ngày nọ, Đặc vụ FBI Kevin Dickey, người đã tham gia vào cuộc điều tra vụ án cái chết của Judas - tên giết người hàng loạt man rợ trong The Pact I, xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà June. Anh mang theo một thông điệp kinh hoàng rằng một bản sao của Judas đang lẩn trốn đâu đó ngay trong khu phố cô đang sinh sống. Trong quá trình tiếp tục điều tra, Dickey đã tiết lộ cho June chiếc hình của nạn nhân mới nhất của tên giết người bản sao, khiến cô choáng váng và kinh hoàng hơn nữa khi nhận ra rằng đó chính là người phụ nữ bị sát hại tàn bạo trong cơn ác mộng đêm qua của mình.
