Sau 8 năm dấn thân vào cuộc sống ngầm với một hội tam hoàng, Sheng cuối cùng cảm thấy hạnh phúc khi bắt được thủ lĩnh của tổ chức và tiếp tục nhiệm vụ cảnh sát. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không trở nên dễ dàng hơn khi anh phải đối mặt với sự nghi ngờ từ đồng nghiệp và thậm chí bị đội điều tra theo dõi. Dần dần, Sheng bắt đầu suy nghĩ về quá khứ, về những mối quan hệ đã được xây dựng khi anh chìm vào vai trò là đặc vụ chìm. Một ngày, khi anh gặp lại một số thành viên của Hội Tam Hoàng mà trước đây anh đã kết thân với, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Họ không còn là kẻ thù mà là những người bạn, những người hiểu Sheng hơn cả chính bản thân anh. Sheng bắt đầu cảm thấy lo lắng và phân vân khi được yêu cầu cộng tác với các thành viên Hội Tam Hoàng một lần nữa. Liệu anh có đủ sức lực để đối phó với áp lực ngoài kia, hay anh sẽ phải đối mặt với những quyết định đầy rẫy rủi ro để bảo vệ cả mối quan hệ mới và lời thề cảnh sát mà anh đã cam kết?