Trước khi bùng nổ Thế chiến thứ hai, Hồng Kông trở thành điểm hẹn của các điệp viên đến từ khắp nơi trên thế giới, nơi mà âm mưu và bí mật được vén màn. Yo, một điều tra viên tư nhân tài ba, được giao nhiệm vụ từ Tianzi số 1 - một điệp viên hàng đầu hoạt động trong lòng Trung Quốc. Nhiệm vụ của Yo là truy tìm và chiếm lấy thiết kế bí mật vũ khí từ tay Đức để giao cho các đặc vụ tình báo Mỹ, trong khi Đức Quốc xã đang rình rập đến Hồng Kông với mục tiêu xáo trộn, khiến cho bản thiết kế vũ khí nguy hiểm này rơi vào tay kẻ phản bội. Trong hành trình nguy hiểm này, Yo và chánh thanh tra đã phải đối mặt với nhiều thử thách ẩn hiện trong bóng tối, thức tỉnh bản năng sống sót và tìm ra sự độc ác đằng sau những vụ án. Trận chiến cuối cùng là khi Yo hóa trang thành một điệp viên Nhật Bản để tiếp cận bản in xanh, anh phát hiện ra rằng Tianzi No.1 mà anh đã đấu tranh cùng và tin tưởng không ai khác chính là vợ sắp cưới của giám đốc cảnh sát. Mạch truyện ngang trái bắt đầu hé lộ những bí mật và kết cục không thể lường trước trong cuộc chiến ngầm của thế giới ngầm.