Trời đã bắt đầu đen lại khi Dominica Egorova, một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, bước vào Học viện Chim sẻ, nơi mà cô không chỉ học cách sử dụng cơ thể như một loại vũ khí mà còn phải đối mặt với những cạm bẫy và hiểm nguy mà không một ai có thể tránh khỏi. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là quyến rũ Nathaniel Nash, một điệp viên CIA, để lấy được tài liệu nhạy cảm có thể thay đổi cục diện tình báo giữa Nga và Mỹ. Hai con người, mỗi người đều có một mục tiêu riêng, bắt đầu những vũ cảm đến từ sự thu hút và vụng trộm, tạo nên một mối quan hệ đầy nguy hiểm và bí ẩn. Cuộc đời của họ, cũng như cuộc sống của những người xung quanh, bị kéo vào vòng xoáy của hiểm nguy và biến đổi không lời giải, khi những bí mật mà họ giữ trên tay sắp bị vạch trần, đe dọa đến cả hai nước và cả những sinh mạng vô tội.