Tôn Ngộ Không đã bị giam cầm vì tội chống lại Phật Tổ, nhưng anh vẫn không ngừng nghịch thiên đổi mệnh để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương. Trong khi đó, Thạch Hầu đã liên tiếp phạm phải quy tắc của trời đất, tìm đến sự tha thiết của Hoa Tiểu Thiên ở hạ giới để trốn tránh bị trừng phạt từ thiên đình. A Thố, tiên nữ phụng mệnh, đã xuống hạ giới để tìm Hoa Tiểu Thiên nhưng bị ác ma Cự Linh phát hiện và theo đuổi. Cự Linh, với ý đồ sói đen, âm mưu lợi dụng sức mạnh của Hoa Tiểu Thiên để tự lợi cho mình. Trải qua nhiều cuộc đối đầu cam go, A Thố đã hy sinh cống hiến cho sứ mạng của mình, biến thành tro bụi. Cuối cùng, Hoa Tiểu Thiên thức tỉnh và sẵn sàng đối mặt với Cự Linh trong trận chiến sinh tử, giữa sức mạnh bất kỳ và sự chân thành của trái tim.