Năm 2022, trên Trái Đất, Guard và Thunder, hai người ngoài hành tinh đầy bí ẩn, đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm những tù nhân đặc biệt, những con người mang trong mình những bí mật đen tối. Trái ngược với họ, Moon, một cảnh sát toàn tài, bỗng trở thành mục tiêu săn đuổi của họ mà không hề biết vì sao. Trong khi đó, ở triều đại Goryeo xa xưa, pháp sư Muruk và cô gái sở hữu sức mạnh bí ẩn, Ean, đang dấn thân vào cuộc đua tranh giành một thanh gươm huyền thoại, mở ra một cuộc chiến li kì cùng Madam Black và Mr. Blue, hai phù thủy tối thượng, cùng kẻ đeo mặt nạ âm muội Jajang. Một cánh cửa thời gian bí ẩn mở ra, nối liền hai thế giới khác biệt, đẩy họ vào một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn và nguy hiểm, khiến mọi bí mật được vén màn, những âm mưu được phơi bày, và khiến họ phải đối mặt với sự hỗn loạn chưa từng thấy trước đây.
