Yi Yeon, cựu vĩ hồ từng trị vì dãy núi Baekdudaegan như một vị thần, giờ đây sống trong thành phố với nhiệm vụ quan trọng là giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại cho con người. Dù đã rời xa vùng núi, anh vẫn phải đối mặt với sự truy lùng không ngừng của nữ đạo diễn Nam Ji Ah. Ngoài ra, anh còn phải đối đầu với Yi Rang, anh trai cùng cha khác mẹ, một hồ ly tinh nguy hiểm đầy những cảm xúc đan xen, luôn gây ra những xung đột khó lường trong cuộc sống của họ. Sự xuất hiện của Yi Rang không chỉ là thách thức về mặt tâm lý mà còn mang đến những biến cố khó đoán cho cuộc hành trình bảo vệ thế giới của Yi Yeon.