Vào thế kỷ 20, Trung Quốc đang lâm vào cảnh khủng hoảng đầy bi kịch. Đất nước này bị xé toang bởi sự xung đột giữa các phe phái chiến tranh, dân chúng đau đớn chết đói trên đường phố. Những nỗ lực cải cách chính trị gần đây không chỉ không giúp ích mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Triều đại Nhà Thanh vẫn thống trị với một hoàng đế lên ngôi từ khi mới 7 tuổi, dưới sự độc tài tàn bạo của người mẹ kế Longyu, đã cầm quyền vô đối suốt hơn hai thế kỷ. Huang Xing, sau thời gian nghiên cứu về chiến thuật hiện đại ở Nhật Bản, trở về quê hương và nhận ra rằng không thể chấp nhận tình hình tan rã của đất nước mình. Bằng quyết tâm cuồng nhiệt, anh ấy nhấm chén kiếm để đứng lên chống lại bất công và thống trị độc đoán.